廣明公司為您提供：互聯(lián)網+正在上演一場“大躍進”
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兩會將“互聯(lián)網+”寫進了政府工作報告，這引發(fā)了投資者對互聯(lián)網+概念股的追捧。基金經理們的學習能力還是很強的，談到“互聯(lián)網+”貌似人人都是專家，比如，很多基金經理都認為互聯(lián)網+就是讓互聯(lián)網成為傳統(tǒng)產業(yè)的內核。這個總結的確很棒，很貼切。
而作為一名互聯(lián)網人，對于互聯(lián)網與傳統(tǒng)產業(yè)融合這個“風口”，并沒有基金經理那種新鮮感，也可能是一路走來看的太多。早在2010年我就曾寫過一本書《融合之道》（機械工業(yè)出版社），在開篇就曾談到“互聯(lián)網是產業(yè)融合的催化劑”。經過長久的觀察，我對于“互聯(lián)網+”的新認知包括三個層面：是部分傳統(tǒng)產業(yè)升級的催化劑、是傳統(tǒng)服務業(yè)從業(yè)者的噩夢、互聯(lián)網+存在嚴重泡沫。
互聯(lián)網+，幫助部分傳統(tǒng)產業(yè)升級
其實，并非所有產業(yè)都會受益“互聯(lián)網+”，只有那些具有難以顛覆的技術、資源、平臺的傳統(tǒng)企業(yè)利用互聯(lián)網的力量才能得到升級。比如，家電、醫(yī)療、制造這些產業(yè)。
家電產業(yè)可以依靠互聯(lián)網實現(xiàn)聯(lián)網、智能控制；醫(yī)療產業(yè)，可以實現(xiàn)智慧醫(yī)療；制造業(yè)可以實現(xiàn)機器人生產和精益生產。但是我們同樣應該看到的是，智能家電的升級是否可以帶來傳統(tǒng)家電企業(yè)營收的增加？小米公司稱做手機硬件可以低利潤，依靠增值服務賺錢。那么，家電聯(lián)網后，可以依靠增值服務賺錢么？暫時還看不到盈利的機會，只是增加了成本而已。
而這些比較“重”的產業(yè)是經濟的支柱產業(yè)，互聯(lián)網能否有效提升這些支柱產業(yè)的生產效率、利潤率以及增加就業(yè)崗位成為經濟轉型能否成功的決定性因素。從目前來看，互聯(lián)網對支柱型傳統(tǒng)產業(yè)的影響微乎其微。
因為支柱產業(yè)的升級不能靠互聯(lián)網，而是靠核心技術的突破。但是我們發(fā)現(xiàn)當前在通信技術、芯片技術、軟件技術、能源以及人工智能方面的發(fā)展都處于緩慢前進，甚至都在吃多年的“老本”，比如，4G、5G的核心專利仍然是90年代的技術。
互聯(lián)網+，是傳統(tǒng)服務業(yè)者的噩夢
最容易被互聯(lián)網+顛覆的產業(yè)是服務業(yè)，因為這個行業(yè)屬于“中介”產業(yè)，而互聯(lián)網的本質就是去中介。于是，我們看到萬達百貨開始大規(guī)模關門，各大百貨商場都不景氣，路邊的大量商鋪開始關門，電商的到來直接將這些“中介”干掉。
同時，上門洗車、上門按摩、掌上家政等各類O2O服務正在將線下的家政公司完全替代，通過互聯(lián)網平臺替代家政公司直接連接了用戶和服務人員，于是大量家政公司倒閉，這些從業(yè)人員多為土老板，根本無法實現(xiàn)轉型。加之O2O創(chuàng)業(yè)是風投最熱衷投資的產業(yè)，在資本的力量下，更是加快了顛覆傳統(tǒng)服務業(yè)的速度。
騰訊、百度、趕集投資二手車交易平臺、58同城大舉進軍家政業(yè)、小米進軍家裝，這意味著線下大量服務業(yè)都將無法幸免，而且這一次不再是升級，而是替代。同樣，在出租車行業(yè)，打車軟件就是要成為另一家出租公司，而且一上來就是全國性的，目前只是政策在抵御他們的入侵，但他們已經“先斬后奏”，與出租車同價位的互聯(lián)網專車已經大規(guī)模上崗。
而服務業(yè)是低收入群體就業(yè)的主要部分，也是最無核心競爭力的部分，因此最容易被顛覆，這也意味著大量低收入群體將面臨失業(yè)。新的服務業(yè)將為年輕農村勞動力、大學生提供更多就業(yè)崗位，整個服務業(yè)水平也會因此大幅提升，可謂是福禍相依。
互聯(lián)網+，同樣存在嚴重泡沫
第一次互聯(lián)網的泡沫發(fā)生在2000年，1997年美聯(lián)儲格林斯潘就警惕泡沫的破滅。互聯(lián)網+有沒有泡沫？有無泡沫，我們不能從部分基金經理的講話中獲得，股市、資本是嗜血本性，炒股都不想炒成股東。況且這種瘋狂意味著推高風險，意味著吹大泡沫。
如果說2000年互聯(lián)網的泡沫是因為互聯(lián)網沒有對傳統(tǒng)經濟增長產生影響，很多互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)公司吸引大量投資后難以產生現(xiàn)金流，導致投資風險集中爆發(fā)。那么，當前的互聯(lián)網+也吸引了億萬投資，全民創(chuàng)業(yè)時代好似“大躍進”，人人都可以用泥造一個爐子，將鐵鍋雜碎扔進去練成“鋼”？
當前的互聯(lián)網+與2000年的互聯(lián)網唯一不同之處在于，很多互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)結合，這意味著很多創(chuàng)業(yè)公司可能會有現(xiàn)金流產生，這不會讓虛高的估值沒有任何基礎。然而以互聯(lián)網+為風口的投機行為、洗錢行為卻一直在發(fā)生，比如，湘鄂情收購快播、天潤控股收購上海旭游、大東南收購游唐網絡、冠鵬鞋業(yè)收購樂淘。
當然還有些互聯(lián)網公司叫囂著要進軍汽車制造產業(yè)，這些都大幅推高了企業(yè)的股價，而在這瘋長的股價背后就是巨大的泡沫。因為這些炒作題材的做法最終都無法用業(yè)績兌現(xiàn)。而在投資行業(yè)，由于股權眾籌規(guī)則的出臺，新三板的大規(guī)模開放，讓很多創(chuàng)業(yè)公司可以輕松上市交易，而這些由風投投資的小型公司很多都難以生存，業(yè)界有C輪死的說法，但新三板無疑讓風投找到了接盤者。
2000年的互聯(lián)網泡沫就是在互聯(lián)網概念股瘋長、指數飛天、市場利率大幅下降的前提下發(fā)生的，而今天我們似乎又看到了2000年的景象，這值得所有投資者警惕！