近日，A股和H股兩市的上市銀行已經(jīng)陸續(xù)公布了2016年中報(bào)，銀行股半年報(bào)發(fā)布拉開帷幕。從已經(jīng)公布半年報(bào)的銀行2016年上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)看，各家銀行在收入結(jié)構(gòu)方面得到進(jìn)一步優(yōu)化，零售業(yè)務(wù)對利潤的貢獻(xiàn)度普遍上升。廣明護(hù)欄網(wǎng)廠生產(chǎn)的公路護(hù)欄網(wǎng)是護(hù)欄網(wǎng)系列產(chǎn)品中最常見的一種，它是采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低碳鋼絲、鋁鎂合金絲編織焊接而成，具有組裝靈活、結(jié)實(shí)耐用的特點(diǎn)。在國內(nèi)許多高速公路上大量使用，并取得了良好的效果。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，受經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求不足，同時(shí)在利率市場化推進(jìn)過程中，多家銀行都在發(fā)展“大零售”戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，加快零售轉(zhuǎn)型有助于提高貸款的收益率，穩(wěn)定銀行的利差水平。
零售化身盈利“擔(dān)當(dāng)”
8月18日，招商銀行公布了該行2016年上半年業(yè)績報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月底，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤448.64億元，同比增長4.00%；歸屬于公司股東的凈利潤352.31億元，同比增長6.84%。
在此之前，于A股上市的浦發(fā)銀行、平安銀行、華夏銀行和江蘇銀行以及在H股上市的哈爾濱銀行和錦州銀行，亦公布了2016年上半年業(yè)績報(bào)。
《中國經(jīng)營報(bào)》記者注意到，包括信用卡、個(gè)人理財(cái)?shù)仍趦?nèi)的零售業(yè)務(wù)對這些銀行的利潤貢獻(xiàn)度普遍有不同程度的提高。
以哈爾濱銀行為例，在報(bào)告期內(nèi)，該行借助互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，零售金融客戶實(shí)現(xiàn)大幅增長，客戶數(shù)量超過1620萬戶，較年初大幅增長60.5%，其中有貸客戶占比達(dá)到53%，較年初提高了22個(gè)百分點(diǎn)。截至6月末，哈爾濱銀行的零售業(yè)務(wù)利潤創(chuàng)造能力不斷提升，上半年實(shí)現(xiàn)稅前利潤5.6億元，同比增長26.0%；營業(yè)收入為17.6億元，同比增長58.3%，占本公司營業(yè)收入的25.7%。
對于在A股上市的浦發(fā)銀行而言，零售銀行為其盈利出力不少。截至報(bào)告期末，浦發(fā)銀行的信用卡流通卡數(shù)1484.21萬張，較年初增長28.41%；信用卡流通戶數(shù)1417.08萬戶，較年初增長33.02%。報(bào)告期內(nèi)，浦發(fā)銀行信用卡交易額2840.59億元，同比增長48.31%；信用卡利息收入36.06億元，同比增長102.58%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入76.62億元，同比增長125.29%。在個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)上，報(bào)告期內(nèi)，浦發(fā)銀行含私人銀行的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷量達(dá)2.92萬億元，銷售收入10.82億元，同比增長42.82%。
零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度的提升與銀行個(gè)人信貸投放力度的加大不無關(guān)系。截至報(bào)告期末，浦發(fā)銀行個(gè)人貸款占比30.00%，較期初上升3.85個(gè)百分點(diǎn)。廣明護(hù)欄網(wǎng)廠生產(chǎn)的體育場圍網(wǎng)又名“體育場圍欄”、“體育場護(hù)欄網(wǎng)”；是專為體育場設(shè)計(jì)的新型防護(hù)產(chǎn)品，網(wǎng)體高、防攀爬能力強(qiáng)，特別適用于高度4米以內(nèi)的作為球場圍網(wǎng)、籃球場圍網(wǎng)、排球場地和體育訓(xùn)練場地使用。
在個(gè)人貸款占比提高的同時(shí)，部分銀行的公司業(yè)務(wù)的利潤、占比出現(xiàn)下滑。浦發(fā)銀行披露，截至報(bào)告期末，該行公司貸款占比67.32%，較期初下降3.77個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年公司貸款類的利息收入為207.59億元，2015年同期的利息收入為217.78億元；而在2016年上半年，個(gè)人貸款的利息收入為211.11億元，2015年同期的利息收入為200.91億元。
大零售戰(zhàn)略
某國有銀行公司業(yè)務(wù)部人士告訴記者，目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，受經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求不足，同時(shí)隨著資本市場的不斷完善，直接融資的渠道逐漸被企業(yè)所重視，銀行在公司業(yè)務(wù)拓展上的難度日益加大。
在這種背景下，零售業(yè)務(wù)的優(yōu)勢也被逐漸凸顯出來?！傲闶蹣I(yè)務(wù)可以吸納更多的低息存款，同時(shí)與議價(jià)能力較強(qiáng)的公司貸款相比，零售貸款利率相對較高，對銀行整體利潤的拉動(dòng)力更強(qiáng)。”上述國有銀行公司業(yè)務(wù)部人士補(bǔ)充道。
從招商銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù)可以看出，由零售業(yè)務(wù)帶來的利潤，已經(jīng)占據(jù)半壁江山。2016年上半年，該行零售金融利潤保持較快增長，稅前利潤達(dá)269.57億元，同比增長36.68%；占該行業(yè)務(wù)條線稅前利潤的比例達(dá)49.27%，同比提升5.69個(gè)百分點(diǎn)。零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入達(dá)521.50億元，同比增長15.83%，占該行營業(yè)凈收入的48.38%。在非息收入方面，2016年1至6月，招行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入459.17億元，其中，零售金融業(yè)務(wù)非利息凈收入199.61億元，同比增長23.97%，占本集團(tuán)非利息凈收入的43.47%。
根據(jù)平安銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在2016年1月至6月期間，公司存款的平均成本率為2.12%，而零售存款的平均成本率為1.72%；在報(bào)告期內(nèi)，該行不含貼現(xiàn)的公司貸款類平均收益率為5.24%，而個(gè)人貸款的平均收益率達(dá)9.40%。
同時(shí)，上述國有銀行公司業(yè)務(wù)部人士認(rèn)為，相對于資產(chǎn)質(zhì)量受行業(yè)和市場因素影響的公司貸款，零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可能相對較少。
基于目前的市場情況，受經(jīng)濟(jì)周期影響較低的零售類業(yè)務(wù)或同業(yè)業(yè)務(wù)逐漸受到銀行的重視，并將其列入發(fā)展戰(zhàn)略。
招行曾表示要進(jìn)行零售銀行轉(zhuǎn)型，并提出以“輕型銀行”為目標(biāo)、以“一體兩翼”為定位的戰(zhàn)略體系。其中，“一體兩翼”中的“一體”是指零售銀行，“兩翼”就是公司金融和同業(yè)金融，零售業(yè)務(wù)在招行戰(zhàn)略當(dāng)中的重要地位可見一斑。
中國工商銀行原董事長姜建清也在該行2015年業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，要繼續(xù)強(qiáng)化工商銀行大零售、大資管和大投行這三大引擎，進(jìn)而推動(dòng)加快該行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。
早在2012年底，平安銀行制定了“三步走”戰(zhàn)略規(guī)劃，而在3至5年內(nèi)，以對公業(yè)務(wù)為主，同時(shí)構(gòu)建零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展的強(qiáng)大基礎(chǔ)是該行的“第一步”。
2016年上半年，平安銀行零售業(yè)務(wù)繼續(xù)深化大事業(yè)部制改革，并依托平安集團(tuán)綜合金融優(yōu)勢，利用本行的專業(yè)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)、全牌照產(chǎn)品和通道資源，加快客戶遷徙轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步夯實(shí)零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。在平安銀行的“三步走”戰(zhàn)略規(guī)劃中，第二步，即在5至8年內(nèi)，以對公和零售業(yè)務(wù)并重，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展；第三步，8年后，使零售業(yè)務(wù)成為銀行的主導(dǎo)業(yè)務(wù)和利潤的主要來源。
值得一提的是，在如今互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展的背景下，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和渠道、加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)零售產(chǎn)品服務(wù)的應(yīng)用推廣、提升零售業(yè)務(wù)的服務(wù)水平，正成為商業(yè)銀行共同的選擇。
如浦發(fā)銀行推進(jìn)“spdb+”戰(zhàn)略落地，在報(bào)告期末，該行手機(jī)銀行客戶規(guī)模1492.21萬戶，交易筆數(shù)1.24億筆，交易金額1.55萬億元；互聯(lián)網(wǎng)支付綁卡客戶規(guī)模877.58萬戶，交易筆數(shù)2.65億筆，交易金額1806.05億元；個(gè)人網(wǎng)銀客戶規(guī)模1962.56萬戶，交易筆數(shù)3.56萬億筆，交易金額5.04萬億元；現(xiàn)金類自助設(shè)備保有量8114臺(tái)，各類自助網(wǎng)點(diǎn)4542個(gè)；電子渠道交易替代率超過90%。